Digitalizar tarjetas de visita · fotos al CRM: Haz la foto. emily se ocupa del resto.
Una tarjeta de visita, una hoja de pedido, la foto de una pizarra: envía la imagen por WhatsApp o en el chat y emily lee lo que hay, te lo confirma y crea el contacto o la nota en el CRM.
João Ferreira
Responsable de compras · Acme, Lda
+351 912 345 678 · joao@acme.pt
Después de la feria
De la tarjeta al contacto.
emily
0:20
- Comercial📷 (foto de una tarjeta de visita): añádela a Textil Norte.
- emilyHe leído: Marta López, Compras, Textil Norte. ¿Creo el contacto y lo vinculo a la oportunidad abierta?
- ComercialSí.
Foto de una tarjeta por WhatsApp
Qué puedes enviar
Cualquier papel que merezca guardarse.
- Etapa
- Propuesta → Negociación
- Siguiente paso
- Presupuesto revisado antes del miércoles
- Fecha de cierre
- 15/10
He leído: Marta López, Compras, Textil Norte. ¿Creo el contacto y lo vinculo a la oportunidad abierta?
Tarjetas de visita
Nombre, empresa y cargo, propuestos como contacto nuevo o en una empresa existente.
Hojas de pedido
Artículos y cantidades, registrados como nota en la oportunidad correcta.
Confirma antes de guardar
emily te lee lo que ha encontrado; si algo está mal, lo corriges antes de registrarlo.
FAQ
Preguntas frecuentes.
En WhatsApp y en el chat web. Las llamadas y la voz del navegador son solo voz, así que no hay foto que enviar.
No. Te lee lo que ha encontrado y te pregunta si debe crear un contacto nuevo o añadir los datos a una empresa existente.
Dile qué está mal antes de confirmar y registrará la versión corregida.
También te puede interesar.
- CRM por vozEmpresas, contactos, oportunidades, notas y tareas, actualizados hablando, en WhatsApp o en el navegador.
- WhatsAppLlamadas, notas de voz, mensajes y fotos, en el canal donde tu equipo ya está.
- Informes de visita por vozTreinta segundos hablando en el coche, y el informe de la visita queda en el cliente correcto.
- Para comercialesContexto antes de cada visita y el seguimiento hecho antes de arrancar.
- Para administraciónEl calendario y el CRM sincronizados: nadie vuelve a teclear lo mismo dos veces.
- Base de conocimientoPlaybooks, tarifas y notas del equipo, preguntados en lenguaje normal.
¿Listo para que tu equipo hable con el ERP?
Agenda una demostración con tu equipo, o déjanos tu número y emily te llama ahora. Sin tarjeta de crédito en la evaluación inicial.
Déjanos tu número y emily te llama en minutos: una conversación de verdad sobre tu día comercial.