Seguros
emily para seguros
Más tiempo con corredores y asegurados — menos tiempo actualizando sistemas entre reuniones.
Los agentes y corredores de seguros gestionan carteras amplias, renovaciones estacionales y exigencias de documentación. emily prepara cada encuentro con el histórico de pólizas, los siniestros recientes y las fechas de renovación — y registra lo acordado, con aprobación humana antes de cualquier comunicación al cliente.
El desafío
La administración que roba tiempo al cliente
- Renovaciones perdidas por falta de seguimiento sistemático
- Notas de reuniones con empresas y particulares incompletas en el CRM
- Cumplimiento y RGPD — datos sensibles mal gestionados en canales informales
- Carteras demasiado grandes para seguirlas de memoria
La solución
Cómo ayuda emily
Briefing por cliente o corredor
Pólizas activas, renovaciones próximas, siniestros y última interacción — antes de cada reunión.
Registro conforme
Notas estructuradas con aprobación antes de enviar propuestas o cambios — alineado con el RGPD.
Recordatorios de renovación
Alertas de cartera cruzando calendario y CRM para no perder ventanas de renovación.
Resultados en piloto
El tiempo del equipo vuelve a las ventas
Lo que reportan los primeros equipos que usan emily en las primeras semanas.
menos tiempo actualizando el ERP después de cada visita
(estimación)
áreas conectadas — comercial, dirección, finanzas y admin
más tiempo dedicado a generar ventas
(estimación)
Estimaciones basadas en equipos piloto; los resultados varían por sector.
En la calle
El día a día en España
Un agente de seguros de empresa visita pymes en Castilla-La Mancha: cada reunión empieza con la exposición actual y termina con una propuesta redactada para revisión.
Un corredor prepara un trimestre de renovaciones de flota: emily lista los clientes por fecha de vencimiento y prioriza los contactos.
Integración con el CRM y el calendario de la red — datos tratados con rigor RGPD.
Por qué implantar emily
Una conversación encima del ERP — adaptada al papel de cada persona del equipo.
Comercial
Llega a cada cliente con contexto y sal con el seguimiento hecho
- Briefing antes de la visita con histórico, oportunidad abierta y última interacción
- Notas y seguimiento por voz en el coche — sin abrir el ERP por la noche
Hecha para agentes y corredores
Renovaciones, propuestas y visitas a empresas exigen rigor y rapidez. emily prepara cada reunión con la cartera y los siniestros recientes, registra lo acordado con conformidad RGPD y sugiere el seguimiento — el agente se centra en el cliente.
Cómo funciona
Cartera bajo control
Alertas de renovación, prioridades por vencimiento y notas estructuradas dan visibilidad a la red y a dirección — sin hojas de cálculo paralelas. Menos renovaciones perdidas, más tiempo de asesoramiento.
Agendar demostraciónDemostración
Ver emily en acción
Se integra con el ERP, el email y el calendario que ya usas
emily se conecta con SAP, Microsoft Dynamics 365, Outlook y Google Calendar, y se integra con el ERP que ya usas — incluso con campos y objetos personalizados — para que todo siga sincronizado y el equipo pueda centrarse en vender. Conectada al calendario, sabe dónde tienes que estar a continuación: proactiva, integrada y hecha para quien vive en la calle.
Los sistemas que ya usa
Cegid PHCERP- Ahora ERPERP
SAPERPEn desarrollo
Microsoft Dynamics 365ERPEn desarrollo
Google CalendarCalendario
OutlookCalendario
Su equipo, esté donde esté
- Llamadas de WhatsApp
- Mensajes de WhatsApp
- Llamadas telefónicas
- Voz en el navegador
- Chat web
“emily nos permite integrarnos a fondo con nuestro ERP — incluso con nuestra configuración personalizada.”
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Descubre cómo emily simplifica el día de tu equipo comercial.
Preguntas frecuentes
Sí. emily se conecta al ERP y al calendario que ya usas — incluido Microsoft Dynamics 365 — y adapta briefings, notas y seguimientos al ritmo de tu calle.