Seguros
A emily para seguros
Mais tempo com mediadores e segurados — menos tempo a actualizar sistemas entre reuniões.
Em Portugal, agentes e mediadores de seguros gerem carteiras amplas, renovações sazonais e exigências de documentação. A emily prepara cada encontro com histórico de apólices, sinistros recentes e datas de renovação — e regista o que foi acordado, com aprovação humana antes de qualquer comunicação ao cliente.
O desafio
Administração que rouba tempo ao cliente
- Renovações perdidas por falta de follow-up sistemático
- Notas de reunião com empresas e particulares incompletas no CRM
- Conformidade e RGPD — dados sensíveis mal geridos em canais informais
- Carteiras grandes demais para acompanhar de memória
A solução
Como a emily ajuda
Briefing por cliente ou mediador
Apólices activas, renovações próximas, sinistros e última interacção — antes de cada reunião.
Registo conforme
Notas estruturadas com aprovação antes de enviar propostas ou alterações — alinhado com RGPD.
Lembretes de renovação
Alertas de carteira cruzando calendário e CRM para não perder janelas de renovação.
Resultados em piloto
O tempo da equipa volta para as vendas
O que as primeiras equipas a usar a emily reportam nas primeiras semanas.
75%
menos tempo a atualizar o ERP após cada visita
(estimativa)
4
áreas ligadas — comercial, donos, finanças e admin
+20%
mais tempo dedicado a gerar vendas
(estimativa)
Estimativas baseadas em equipas piloto; resultados variam por setor.
No terreno
No dia a dia em Portugal
Um agente de seguros empresariais visita PMEs no Centro: cada reunião começa com exposição actual e termina com proposta rascunhada para revisão.
Um mediador prepara um trimestre de renovações de frota: a emily lista clientes por data de vencimento e prioriza contactos.
Integração com o CRM e calendário da rede — dados tratados com rigor RGPD.
Porque implementar a emily
Uma conversa em cima do ERP — adaptada ao papel de cada pessoa na equipa.
Comercial
Chegue a cada cliente com contexto e saia com follow-up feito
- Briefing antes da visita com histórico, negócio aberto e última interação
- Notas e follow-up por voz no carro — sem abrir o PHC à noite
Feita para agentes e mediadores
Renovações, propostas e visitas a empresas exigem rigor e rapidez. A emily prepara cada reunião com carteira e sinistros recentes, regista o acordado com conformidade RGPD e sugere follow-up — o agente foca-se no cliente.
Como funciona
Carteira sob controlo
Alertas de renovação, prioridades por vencimento e notas estruturadas dão visibilidade à rede e à direcção — sem folhas de cálculo paralelas. Menos renovações perdidas, mais tempo em consultoria.
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Ver a emily em acção
Integra com o ERP, email e calendário que já usa
A Emily liga-se ao PHC, Primavera, Microsoft Dynamics 365, Outlook e Google Calendar. Mesmo com campos e objectos personalizados no ERP, mantém tudo sincronizado para a equipa focar-se em vender. Ligada ao calendário, sabe onde precisa de estar a seguir — proactiva, integrada e feita para quem vive no terreno.
- Cegid PHC
- Cegid Primavera
- Microsoft Dynamics 365
- Cegid PHC
- Cegid Primavera
- Microsoft Dynamics 365
- Google Calendar
- Outlook
“A emily permite-nos integrar profundamente com o nosso ERP — mesmo com a nossa configuração personalizada.”
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Descubra como a emily simplifica o dia da sua equipa comercial.
Perguntas frequentes
Sim. A emily liga-se ao ERP e ao calendário que já usa — PHC, Primavera ou Dynamics — e adapta briefings, notas e follow-ups ao ritmo do seu terreno.
Sim. Por voz ou texto, a emily estrutura o que foi dito em reunião ou visita. Tudo fica pronto para revisão antes de gravar no ERP ou enviar ao cliente.
Sugere actualizações de contactos, oportunidades e follow-ups com fila de aprovação humana — os dados ficam fiáveis sem entrada manual repetida.
PHC, Primavera, Microsoft Dynamics 365, Outlook e Google Calendar. Mesmo com campos personalizados no ERP, mantém tudo sincronizado.
Equipas piloto reportam cerca de 75% menos tempo em administração após cada visita — mais tempo com clientes, menos tempo em ecrãs.
Sim. Encriptação em trânsito e em repouso, acesso por organização, e política de não utilizar o conteúdo das reuniões para treinar modelos de terceiros.