Pipeline de ventas

Etapas típicas

La mayoría de los pipelines B2B siguen una versión de: prospección, cualificación, propuesta, negociación y, después, cerrada, ganada o perdida. Cada etapa suele llevar una probabilidad de ganar (por ejemplo, un 10 % en prospección, un 50 % en propuesta, un 75 % en negociación), que es lo que convierte una lista de oportunidades en una previsión ponderada.

Por qué se desactualiza

Un pipeline está tan al día como su última actualización. Cuando actualizar significa un formulario en el móvil, las actualizaciones se van al final de la semana, las oportunidades se quedan en la etapa equivocada y la previsión describe la semana pasada. Consulta por qué el CRM falla en el coche.

Mantenerlo honesto

• Actualiza la etapa en el momento en que cambia, no en un lote semanal.
• Registra por qué se pierden las oportunidades: el patrón vale más que cualquier oportunidad suelta.
• Revisa el movimiento, no solo los totales: qué avanzó esta semana y qué lleva un mes sin moverse.

Dónde encaja emily

El CRM de emily incluye un tablero del pipeline por etapa, con el total de cada columna, y los comerciales pueden cambiar una oportunidad de etapa diciéndolo por WhatsApp. Consulta el CRM por voz y la plantilla de informe de ventas semanal.