CRM

Qué guarda

Empresas, los contactos de cada una, las oportunidades en curso con su etapa y su importe, y el historial: visitas, llamadas, notas, tareas. Bien usado, es la memoria compartida del equipo sobre cada cuenta.

CRM frente a ERP

El CRM trata de la relación y del futuro: con quién hablas y qué puede cerrarse. El ERP trata de las transacciones y del pasado: qué se facturó y qué se cobró. La imagen más útil de un cliente combina los dos.

Por qué les cuesta a los equipos de campo

Un CRM vale lo que valen sus actualizaciones, y actualizar significa formularios en el móvil entre visitas. Por eso las notas se escriben tarde, de memoria, o nunca. Consulta por qué el CRM falla en el coche.

Dónde encaja emily

emily incluye un CRM que se actualiza hablando: el resumen de una visita en WhatsApp se convierte en una nota en la oportunidad correcta, la foto de una tarjeta de visita se convierte en un contacto. Si ya usas otro CRM, puedes conectarlo en su lugar. Consulta el CRM por voz y CRM tradicional frente a CRM por voz.