Plantilla gratuita: Plantilla de informe de visita comercial. O simplemente dilo en voz alta.

Cómo usar esta plantilla

• Rellénala en la hora siguiente. Los detalles se borran rápido; la objeción que recuerdas a las 11:00 ya no está el viernes.
• Escribe las objeciones con las palabras del cliente. «Caro comparado con los italianos» es más útil que «precio».
• Una línea por siguiente paso, cada una con responsable y fecha. Un siguiente paso sin fecha es un deseo.
• Mantén el resumen corto. El valor está en las necesidades, las objeciones y los siguientes pasos.

Qué hace útil un informe de visita

Un buen informe de visita sirve a tres personas a la vez: al comercial, que entra en la siguiente visita recordando lo que prometió; al director comercial, que ve el pipeline tal como es; y a la empresa, que aprende por qué gana y pierde operaciones. Nuestro artículo sobre por qué el CRM falla en el coche explica por qué la mayoría de los informes nunca se escriben, y cómo arreglarlo.

O díselo a emily en treinta segundos

Todo lo que hay en esta plantilla se puede decir en voz alta. Después de la visita, envía a emily una nota de voz por WhatsApp o llámala:

emily lo redacta como una nota con fecha en la oportunidad o la empresa correctas, pregunta si el nombre del cliente puede corresponder a más de un registro, y puede crear una tarea de seguimiento o un recordatorio. Consulta los informes de visita y el CRM por voz.