Asignar y delegar tareas
Pásale una tarea a un compañero por su nombre, al crearla o después, y el ciclo de aceptar, rechazar, enviar a revisión y revisar por el que pasa cuando otra persona es su propietario.
Asígnasela a otra persona, por su nombre
Una tarea no tiene por qué quedarse en tu lista. Dile a emily para quién es, por su nombre —«asígnale esto a María», por ejemplo, en el chat web, la voz en el navegador o WhatsApp—, tanto si estás creando una tarea nueva como si pasas una que ya existe, y busca el nombre entre tus compañeros y convierte a esa persona en su propietario. Crear una tarea en la propia pantalla Tareas ofrece la misma opción en un desplegable, Asignar a (opcional), para elegir el propietario ahí sin decir ningún nombre.
Si el nombre no está claro
Dale a emily un nombre que coincida con más de un compañero y no adivina a cuál te refieres: te enseña las coincidencias y te pide que elijas. Si el nombre no coincide con nadie de tu organización, te lo dice, en lugar de dejar la tarea sin asignar en silencio o pasársela a la persona equivocada.
Pendiente, aceptada, en revisión, completada, o rechazada
Cuando otra persona es el propietario, la tarea tiene un estado más allá de abierta o completada. Empieza como Pendiente, y la persona a la que se ha asignado puede Aceptar o Rechazar. Una vez aceptada, la tarea aparece como Aceptado, y esa persona puede Enviar a revisión cuando termine, lo que la pasa a En revisión. A partir de ahí, quien creó la tarea puede Marcar como revisado, cerrándola como Completado. Tanto quien la creó como la persona a la que está asignada pueden reabrir una tarea Completado o Rechazado, lo que la devuelve a Pendiente.
Reasignarla vuelve a empezar el ciclo
Pásale la misma tarea a otro compañero, otra vez por su nombre, y vuelve a Pendiente para esa persona: el avance de aceptación o revisión que tenía con el propietario anterior no se traslada.
Quién la asignó, y cuándo
Asignar o reasignar una tarea registra quién lo hizo y cuándo, igual que cualquier otro cambio en un registro del CRM. Una tarea que has pasado sigue a la vista para ti, como su creador; el resto de la lista de ese compañero, no. Consulta tareas para ver qué tareas ves.
Dónde funciona
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Consulta comentarios en tareas para el hilo de comentarios que tiene cada tarea, esté asignada o no.