El pipeline
La Vista de tablero de la pantalla Operaciones dispone las oportunidades por etapa en lugar de una a una: arrastra una para moverla, reduce el tablero a tus oportunidades y mira el total de cada etapa.
Una vista de Operaciones, no una pantalla aparte
No hay una pantalla Pipeline separada: es la Vista de tablero de la pantalla Operaciones, a un clic de la Vista de lista. Las mismas oportunidades, los mismos registros, dispuestos en columnas por etapa en lugar de filas en una tabla.
Mover una oportunidad arrastrándola
Arrastra la tarjeta de una oportunidad de una columna a otra y pasa a esa etapa al instante: el mismo cambio que editar su campo Etapa, solo que con un gesto en lugar de un formulario.
Mis oportunidades
El selector Mis oportunidades reduce la pantalla a tus propias oportunidades, en cualquiera de las dos vistas, para que el tablero (o la lista) no se llene con las de todo el mundo cuando solo quieres las tuyas.
Un total por etapa
Cada columna del tablero lleva el total de las oportunidades que hay en ella, para que veas cuánto hay en cada sitio sin sumarlo tú.
O simplemente pídelo, en lugar de arrastrar
Todo lo que muestra el tablero se puede pedir con palabras —qué hay en una etapa, qué ha cambiado últimamente, o pasar una oportunidad concreta a otra etapa— y emily responde o hace el cambio igual que lo haría el gesto.
Un recorrido por el tablero del pipelineVídeo próximamenteDónde funciona
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Consulta etapas del pipeline para las etapas en sí: cómo se llaman y quién puede cambiarlas.