Etapas del pipeline
Las seis etapas con las que empieza el pipeline de una organización nueva, cada una con probabilidad de ganar y color, y cómo administradores y responsables las renombran, reordenan, añaden o eliminan y cambian su probabilidad de ganar, en la sección CRM de Configuración, donde un administrador también define campos personalizados.
Las seis etapas con las que empieza una organización
El pipeline de todas las organizaciones empieza con las mismas seis etapas, en este orden, cada una con una probabilidad de ganar:
- Prospección: 10 %
- Cualificación: 25 %
- Propuesta: 50 %
- Negociación: 75 %
- Ganada: 100 %
- Perdida: 0 %
Cada etapa tiene también un color, que aparece como una pequeña muestra junto a su nombre en el tablero y en la lista de oportunidades.
Las etapas se pueden cambiar
Nada de esto es fijo. Una etapa se puede renombrar, reordenar o eliminar, y se pueden añadir etapas nuevas; la probabilidad de ganar de cada etapa también se puede cambiar, lo que importa porque ese número alimenta la previsión ponderada. Renombrar una etapa no mueve las oportunidades que hay en ella: siguen en su etapa, solo que con el nombre nuevo.
Eliminar una etapa es el único cambio protegido: una etapa que todavía tenga oportunidades no se puede eliminar hasta que esas oportunidades se muevan a otro sitio, y al intentarlo te dice cuántas hay en medio. Renombrar una etapa, reordenarla o cambiar su probabilidad de ganar no se ve afectado por esto: solo la eliminación.
Solo administradores y responsables editan las etapas
Cambiar las etapas en sí —en lugar de mover una oportunidad entre ellas— está reservado a administradores y responsables, en la sección CRM de Configuración (Etapas del pipeline). Cualquiera puede pasar una oportunidad de una etapa a otra; solo un administrador o un responsable puede renombrar una etapa, cambiar su probabilidad de ganar, o añadir, eliminar o reordenar etapas.
Los campos personalizados de empresas y oportunidades están en esa misma sección, aunque definirlos le corresponde a un administrador: consulta empresas y oportunidades para lo que añaden a un registro.
Pedir que se mueva una oportunidad a una etapa que no existe
Si le pides a emily que pase una oportunidad a una etapa que tu organización no tiene, no adivina la más parecida: te dice qué etapas tiene de verdad tu organización, para que elijas la correcta.
Dónde funciona
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Consulta notas para una entrada con fecha que puedes registrar en una oportunidad, un contacto o una empresa.