Filtros y vistas
Reduce Empresas a un sector o a un país, Operaciones a una etapa, y Contactos u Operaciones a una sola empresa; separa las tareas en abiertas y completadas, agrupadas en Vencido, Hoy, Próximo y Sin fecha; busca en cualquier lista por nombre, o pide el mismo filtro con palabras.
Reducir una lista
Cada lista del CRM se puede reducir a los registros que buscas. Empresas se filtra por un sector o por un país a la vez: consulta empresas para lo demás que hay en esa pantalla. Operaciones se filtra por una etapa, además del selector entre tablero y lista que se explica en el pipeline.
Contactos y oportunidades de una sola empresa
Abre la página de una empresa y sus contactos y sus oportunidades ya aparecen filtrados a esa empresa, en lugar de la lista completa: consulta empresas para ver cómo una empresa se vincula con ambos.
Buscar por nombre
Empresas, contactos y oportunidades se pueden buscar por nombre, además de cualquier filtro activo, y la lista se reduce a medida que escribes.
Tareas: abiertas y completadas, agrupadas por vencimiento
La pantalla Tareas se divide en las pestañas Abierta y Completado, y agrupa las abiertas en Vencido, Hoy, Próximo y Sin fecha, para que lo que necesita atención primero no se pierda entre lo que vence más tarde. Pregúntale a emily y te lee las abiertas, las completadas o todas juntas: consulta tareas para lo que contiene una tarea y qué tareas ves.
O simplemente pídelo, en lugar de filtrar a mano
Todo lo anterior se puede pedir con palabras en lugar de elegirlo en un desplegable o con un clic: qué sector, qué etapa, los contactos u oportunidades de qué empresa, cuáles de tus tareas están vencidas. emily reduce la respuesta igual que lo haría el filtro, sin que tengas que abrir la pantalla.
Dónde funciona
Siguiente: tu CRM actual
Consulta tu CRM actual para ver cómo convive el CRM de emily con un CRM que ya usas.