La configuración y tu cuenta

«Enséñame mi configuración»

En la aplicación web, tu configuración está en el botón ⋯, arriba a la derecha. También puedes pedírselo a emily —«enséñame mi perfil», «cambia mis notificaciones»— y te abre la parte adecuada. Solo ves lo que permite tu perfil.

Tu perfil y tus números

Perfil guarda tu nombre, tu contraseña y, sobre todo, los números de teléfono en los que responde emily. Solo responde a mensajes y llamadas de WhatsApp desde un número que esté ahí y confirmado: añade el tuyo con el prefijo del país y confírmalo con el código que te llega. También puedes decirle a emily «añade mi número» y leerle el código.

Cuentas conectadas

En Cuentas conectadas conectas tu propia agenda y tu buzón —Outlook, Google, un enlace iCal u otro buzón— y tu cuenta de PLAUD. Consulta conectar agenda y correo.

Notificaciones, idioma y lo demás

• Notificaciones: de qué te avisa emily y dónde: en la aplicación, por email, como notificación push y, para tus recordatorios, por WhatsApp.
• Cómo te habla emily: su tono contigo, o tus propias instrucciones («respuestas cortas»).
• Idioma: el idioma de la aplicación y el que emily usa contigo: portugués, inglés, español o francés.
• IA de emily: tu permiso para el servicio de IA con el que funciona. Si lo desactivas, no responde hasta que vuelvas a aceptarlo.

Para administradores y responsables

• Equipo: todo el equipo, el perfil de cada uno, lo que puede ver en el ERP y las invitaciones. Los responsables lo ven y pueden invitar a comerciales y responsables; también pueden cambiar el acceso de los comerciales de sus empresas; los perfiles y las contraseñas quedan en manos de los administradores. Consulta configurar tu equipo.
• Configuración de CRM: las etapas del pipeline, que los responsables también pueden editar, y los campos personalizados, que son para administradores. Consulta etapas del pipeline.
• Organización, Integraciones y Facturación, para administradores: el nombre de tu espacio de trabajo y los términos que usa tu equipo, el ERP y las demás aplicaciones conectadas, y el plan y las licencias.

Cerrar sesión o eliminar tu cuenta

Cerrar sesión y Eliminar cuenta están abajo del todo. Eliminar tu cuenta borra tu acceso y tus datos personales; los registros de tu empresa se quedan con tu equipo. Consulta tus datos.

Siguiente

¿No sabes qué te falta por configurar? Consulta conectar con solo pedirlo.