Tareas
El título, la fecha límite y la prioridad de una tarea, su vínculo con una empresa, un contacto o una oportunidad, y su propietario, que puede ser un compañero al que se le ha asignado. Complétala o reábrela, mira qué está vencido, qué toca hoy, qué viene y qué no tiene fecha, y qué tareas puedes ver.
Título, fecha límite, prioridad, y a qué apunta
Una tarea tiene un título, una fecha límite y una prioridad: Baja, Media o Alta, y Media si no pones ninguna. También puede vincularse a una empresa, un contacto o una oportunidad, igual que una nota, para que aparezca junto al registro del que trata.
Pídele a emily que añada una línea de detalle y la guarda con la tarea, lista para cuando vuelvas a preguntar por ella. El formulario de la pantalla Tareas no tiene sitio para eso, así que es algo que se define en conversación.
Tuya, o de quien la tenga asignada
Cada tarea tiene un propietario: la persona a la que pertenece, que aparece junto a ella en la lista. Normalmente eres tú, porque una tarea empieza en tu propia lista, pero no tiene por qué quedarse ahí: pásasela a un compañero por su nombre y pasa a ser su propietario. Consulta asignar y delegar tareas para ver cómo funciona y qué pasa después.
Qué tareas ves
Ves una tarea cuando la has creado tú o cuando te la han asignado, tanto en la pantalla Tareas como al preguntarle a emily. Pedir la lista de un compañero no te trae sus tareas, seas o no su responsable; pide que te asignen la tarea a ti, o pregúntale directamente.
Completarla, o reabrirla
La pantalla tiene dos pestañas, Abierta y Completado. Marca una tarea como hecha con Completar tarea, y Reabrir tarea devuelve una completada a tu lista si resulta que queda más por hacer. Una tarea que alguien ha rechazado también queda en Completado, y se reabre igual.
Listar abiertas, completadas o todas
Pídele a emily tus tareas y te lee las abiertas, las completadas o todas juntas, de la que vence antes a la última, con las que no tienen fecha al final.
Vencido, Hoy, Próximo, Sin fecha
La pantalla Tareas agrupa tus tareas abiertas según cuándo vencen: Vencido, Hoy, Próximo y Sin fecha para las que no tienen, para que lo que necesita atención ahora no quede enterrado bajo lo que vence la semana que viene.
No es una automatización, ni un recordatorio
Una tarea es un pendiente manual que una persona trabaja y marca como hecho. Pedirle a emily que haga algo de forma programada —un informe recurrente, por ejemplo— es una automatización, y un aviso a una hora concreta —«avísame a las 17:00»— es un recordatorio puntual. Ninguno de los dos se queda en tu lista de tareas esperando a completarse.
Dónde funciona
Siguiente: asignar y delegar tareas
Consulta asignar y delegar tareas para pasarle una tarea a un compañero por su nombre, y el ciclo de aceptación y revisión que viene después.