Vincular una grabación a un registro del CRM
Vincula una grabación a una empresa, un contacto o una oportunidad, y se reproduce con su transcripción en una sección Reuniones de ese registro.
Vincúlala a una empresa, un contacto o una oportunidad
Vincula una grabación a una empresa, un contacto, una oportunidad —o a varios de ellos a la vez— para que quede conectada al registro del CRM del que trata de verdad: nombra la oportunidad cuando le pidas a emily que empiece a grabar, o pídele que la vincule después, por WhatsApp o en una llamada. Consulta empresas, contactos y oportunidades para esos registros en sí.
Aparece en una sección Reuniones
Una vez vinculada, la grabación se reproduce en una sección Reuniones de la página de esa empresa, contacto u oportunidad, con la transcripción incluida, junto a todo lo demás que tenga el registro.
Pedirle a emily que ponga una grabación en una oportunidad es un camino distinto con un destino distinto: en ese caso queda en los Adjuntos de la oportunidad. Consulta adjuntos en una oportunidad.
Siguiente: volver a grabar y transcribir
Consulta grabar y transcribir para hacer la grabación de la que parte todo esto.