Acceso por empresa y tema
Elige sobre qué empresas y qué temas puede preguntar cada persona a emily.
«Dale a João acceso a las ventas de Alta P, y a nada más»
Si tu organización tiene varias empresas, o prefieres que un comercial no vea cifras financieras, no tienes que dar a todo el mundo la misma visión. Un administrador define, persona por persona, sobre qué empresas puede preguntar cada uno y qué temas dentro de ellas: Ventas, Stock y Finanzas.
Un comercial puede tener acceso a una empresa y un tema, a todas las empresas y todos los temas, o a cualquier combinación intermedia, y dentro de eso solo ve sus propios clientes y ventas: un administrador vincula a cada comercial con su vendedor en el ERP. Los administradores lo definen en Configuración (los responsables también pueden hacerlo, para los comerciales de sus empresas), y se aplica igual en todos los canales, tanto si la pregunta llega por voz como por WhatsApp o por el chat web.
Qué pasa fuera del ámbito de alguien
Si un comercial con acceso a Ventas le pregunta a emily por márgenes, o por una empresa a la que no tiene acceso, ella no adivina ni da una respuesta a medias. Le dice con claridad que no tiene acceso a eso y que, si lo necesita, se lo pida a un administrador.
Es la misma regla que deja fuera las cifras inventadas: emily prefiere decir que no a adivinar, tanto si lo que falta son datos como si es permiso.
Siguiente: conecta tus datos
El ámbito de acceso solo importa cuando hay datos del ERP que delimitar. Consulta conectar el ERP.